5-я Международная конференция "Синдицированное кредитование в России и СНГ"

Рубрика
Иное

Вид события
Конференция

Организатор
Infor-media Russia

Регион
Москва

Место проведения
Москва, ул. Сущевский Вал, д. 74, Отель "Холидей Инн Москва Сущевский" ****

Информация о мероприятии

Международная конференция "Синдицированное кредитование в России и СНГ" является ежегодным мероприятием, участниками которой становятся как международные банки, банки России и стран СНГ, выступающие в качестве организаторов или участников синдикаций, так и крупные и средние российские компании-заёмщики, представляющие банковский сектор, нефтегазовый сектор, металлургию, телекоммуникации, машиностроение, транспорт, химическую промышленность, розничную торговлю.

В 2006 году российские заемщики, по данным Cbond Review , март 2007, привлекли 136 синдицированных кредитов на общую сумму более 36 млрд долларов. Основной рост рынка обеспечил банковский сегмент - 11,4 млрд долларов, что на 80% больше, чем в 2005 году. При этом объем синдицированных кредитов, привлеченных компаниями нефтегазового сектора, занимающих пока наибольшую долю рынка, практически не изменился. Корпорации из других секторов привлекли чуть больше, чем банки – 11,8 млрд долларов. В 2007 году, вероятно, корпоративный сегмент покажет более значительный рост. Всего российскими заемщиками заявлено планов по привлечению 66 синдицированных кредитов на 19 млрд долларов. При этом ожидается, что дальнейший рост объема рынка синдицированных кредитов в 2007 году составит 40-42 млрд долларов.

Основные темы конференции:

• Синдицированное кредитование в России и СНГ – динамика и последние тренды
• Перспективы для синдицированного кредитования в рублях
• Последние тренды в ценообразовании – могут ли цены понизиться?
• Смягчение политики кредитования и политические риски
• Потенциал заемщиков второго эшелона
• Сделки вне Москвы и Санкт-Петербурга – кто и куда?
• Диверсификация возможностей из нефтегазовой отрасли в другие сектора
• Кейсы заемщиков – «за» и «против» для кредиторов и заемщиков

Предконференционный семинар
"Процесс организации и правовые аспекты привлечения синдицированного кредита"

Причины, почему Вы не можете пропустить это событие:

• Наладить связи с кредиторами и заемщиками – построить и развить взаимоотношения с Вашими потенциальными партнерами в сделках по синдицированному кредитованию
• Послушать кейсы заемщиков из различных секторов – изучить, как они увеличили свой капитал и использовали это для развития своего бизнеса
• Получить глубокие знания о последних трендах в синдицированном кредитовании в России и СНГ – обсудить прогнозы и перспективы для рублевых кредитных синдикаций, ценообразования, вторичных сделок по ним и т.д.
• Выяснить, какие регионы России и СНГ предлагают  многообещающие возможности для большей отдачи
• Оптимизировать сделки по синдицированному кредитованию – изучите этот процесс шаг за шагом при посещении мастер-класса, сфокусированного на организации синдицированного кредита

Программа мероприятия

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ — 22 октября 2007 г.

Предконференционный семинар
"ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА"

09:30
Регистрация делегатов. Утренний кофе

10:00
Приветствие модератора семинара

СЕССИЯ 1:
ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА

10:10
• Процесс организации синдицированного кредита
• Классификация
• Статистика по различным видам кредитов
• Цели финансирования
• Варианты обеспечения
• Выбор банка организатора
• Подготовка информационного меморандума
Илья Малый,
управление корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций, начальник отдела синдицированного кредитования и секьюритизации, "Райффайзенбанк Австрия"

СЕССИЯ 2:
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА

11.10
Компенсация налоговых расходов
• Компенсация удерживаемого налога
• Оптимизация состава синдиката в налоговых целях
• Компенсация налоговых расходов в связи с предоставлением кредита

Использование ковенантов
• Финансовые ограничения: чистая стоимость материальных активов, коэффициент
привлеченных средств, коэффициент ликвидности и коэффициент покрытия процентов
• Запрет залога
• Допустимое распоряжение активами
• Слияния и поглощения
• Изменение вида деятельности

События дефолта
• Неплатеж
• Нарушение ковенантов
• Введение в заблуждение
• Кросс-дефолт
• Банкротство
• Существенное неблагоприятное изменение
• Последствия наступления события дефолта – право требовать досрочного погашения кредита
Дмитрий Соболев,
юрист, финансовая и банковская практика,
"Магистр & Партнеры"
 
12.40  Кофе-пауза
13.00  
Структура и содержание договора
• Предварительные условия
• Заявления и гарантии
• Раскрытие информации

Выдача и возврат кредита
• Проценты
• Возврат кредита
• Досрочное погашение
• Механизмы платежа

Гарантии
• Поручительство
• Гарантии компенсации
• Правила о гарантиях
• Обеспечение
Юрий Туктаров,
советник, финансовая и банковская практика,
"Магистр & Партнеры"

15:00
Окончание семинара

ВТОРОЙ ДЕНЬ — 23 октября 2007 г.

09:30
Регистрация делегатов. Утренний кофе

10:00
Приветствие председателя конференции

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ:
ОБЗОР РЫНКА СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ И СНГ

10:10
Российская банковская система и рынок синдицированного кредитования. Экономический рост и банковский прорыв. Риски и возврат инвестиций
Наталья Исакова,
начальник отдела организации и структуризации кредитов на развивающихся рынках, Barclays Capital

10.40
Динамика и тенденции развития рынка синдицированного кредитования в России
• Россия и другие развивающиеся рынки
• Возможности в регионах – потенциал за пределами Москвы и С.-Петербурга
• Перспективы компаний-заемщиков второго и третьего эшелонов
• Результаты BASEL II для международных банков в России и СНГ
Анастасия Колягина,
начальник   управления по работе на рынке заемного капитала, ЛОКО-Банк

11.10
Рублевый рынок синдицированного кредитования. Рынок и тенденции
Илья Малый,
управление корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций, начальник отдела синдицированного кредитования и секьюритизации, "Райффайзенбанк Австрия"

11.40
Кризис ликвидности начинает оказывать влияние на восточноевропейские рынки капитала – как кредиторы и заемщики адаптируются к новым рыночным условиям
• Воздействие на региональное кредитование и ценообразование
• Факторы, влияющие на повышение цены: большая активность на вторичном рынке, результаты BASEL II
• Западноевропейские банки встречают конкуренцию со стороны региональных банков, как результат снижения присутствия капитала со стороны международных банков
• Примеры сделок
• Прогнозы на 2008 год
Sanjay Kohli,
директор по кредитованию и структурированию, руководитель международного финансового департамента по Центральной и Восточной Европе, Mizuho Corporate Bank Ltd

12.10  Кофе-пауза
12.40
Прозрачность компаний-заемщиков для банков и международных инвесторов. Стандарты раскрытия информации
Евгений Прокопенко,
заместитель председателя правления,
"Натиксис Банк"

13.10
Ценообразование на синдицированные кредиты – ожидать ли снижение цен? Последствия и преимущества для заемщиков и банкиров. Низкая цена, как побудительный фактор для заемщиков второго эшелона
Андрей Беляков,
начальник отдела кредитования, "ВТБ"

13.40  Case-study: Практический пример организации синдицированного кредита для российской компании
Евгений Фокин*,
заместитель начальника отдела бюджетирования и финансов, "Мосэнерго"

14.10  Обед

СЕССИЯ 2:
ТЕХНОЛОГИИ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА

15.20
Привлечение капитала: рублевые облигации и векселя, синдицированные кредиты, еврооблигации, IPO. Когда возникает необходимость привлечения синдицированного кредита?
Ольга Уюсова,
глава департамента синдицированных займов,
Societe Generale

15.50
Синдицированные кредиты от ЕБРР – роль международных финансовых организаций, поддерживающих синдицированное кредитование в России и СНГ
Владислав Кирияк
Европейский банк реконструкции и развития (EBRD)

16.20 Кофе-пауза
16.50
Предоставление оффшорными кредиторами финансирования в рублях для российских заемщиков
• О том как возрастающая сила рубля оказывает влияние на рынок долгового капитала в России
• Насколько эффективен рубль для синдицированного кредитования по сравнению с другими валютами? Каковы риски при финансировании синдицированных кредитов в рублях?
• Как существующие игроки на рынке ведут себя по отношению к возрастающей роли местной валюты в синдицированном кредитовании
Tore Emanuelsson,
старший региональный менеджер, Европа и Евразия, Nordic Investment Bank

17.20  

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Каковы прогнозы и перспективы развития рынка синдицированного кредитования в России?

В интерактивной панельной дискуссии принимают участие докладчики первого дня конференции, а также приглашенные участники
17.50  Завершение первого дня работы конференции   

ТРЕТИЙ ДЕНЬ — 24 октября 2007 г.

09:30
Утренний кофе

10:00
Приветствие председателя конференции

СЕССИЯ 3:
СИНДИЦИРОВАННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ СЕКТОРАХ – НОВЫЕ СЕКТОРА ПОСЛЕ НЕФТИ И ГАЗА

10.10
Динамика и тенденции распределения займов российских банков по отраслям и секторам (машиностороение, розничная торговля, телекоммуникации и др.)
Алексей Миронов,
старший директор, развитие бизнеса и маркетинг,
Fitch Ratings

10.40  
Синдицированное кредитование для региональных банков в России и СНГ– возможности для роста
• Кто есть кто на рынке
• Возможности в регионах России и СНГ
• Сегодняшние рыночные условия
Практические примеры сделок – ключевые факторы успеха для банков по привлечению капитала
Представитель Standard Bank*

11.10 – 13.10
Синдицированное кредитование в банковском секторе – 3 уникальных практических примера от заемщиков:

Case-study: Андрей Иванов, заместитель председателя правления – президента, "Московский Кредитный Банк"

Case-study: Представитель* Ак Барс Банк

Case-study: Дмитрий Смирнов, Начальник управления внешнеэкономической деятельности, "Ханты-Мансийский Банк"

13.10
Case-study: Практический пример организации синдицированного кредита компанией "МТС" для финансирования своего бизнеса
Илья Чупринко,
директор, департамент казначейства, "МТС"

13.40
Case-study: Практический пример организации синдицированного кредита для российской компании
Иван Рогачев *,
начальник отдела по работе с финансовыми институтами, Росагролизинг

14.10  Обед
15.10  Case-study: Практический пример организации синдицированного кредита для российской компании
Представитель,
Национальная Факторинговая Компания

СЕССИЯ 4:
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИНДИЦИРОВАННЫХ КРЕДИТОВ В СТРАНАХ СНГ

15.40  Рейтинг организаторов синдицированных кредитов. Типы синдикаций в странах СНГ
Сергей Зобов,
специалист отдела мировых рынков, Cbonds.ru
16.10  Особенности и перспективы синдицированного кредитования в странах СНГ. Перспективы кредитования в местных валютах
Александр Пономаренко*,
начальник отдела внешних заимствований,
Банк Финансы и Кредит

16.40 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

Динамика и тенденции распределения синдицированных кредитов в России по отраслям и секторам. Особенности организации синдикаций в СНГ

Основные итоги 5-ой Международной конференции "Синдицированное кредитование в России и СНГ"
В интерактивной панельной дискуссии прин имают участие докладчики конференции, а также приглашенные участники
 
17.10  Завершение работы конференции

Краткая информация об авторе (докладчике)
* Наталья Исакова, Barclays Capital * Илья Малый, Райффайзенбанк Австрия * Sanjay Kohli, Mizuho Corporate Bank Ltd * Евгений Прокопенко, Натиксис Банк * Андрей Беляков, ВТБ * Альма Уразалинова, Международная финансовая корпорация (IFC) * Tore Emanuelsson, Nordic Investment Bank * Алексей Миронов, Fitch Ratings * Андрей Иванов, Московский Кредитный Банк * Дмитрий Смирнов, Ханты-Мансийский Банк * Илья Чупринко, МТС * Константин Васильев, Cbonds.ru

Продолжительность программы
3 дня

Стоимость обучения
1195 EUR без НДС при регистрации до 1 октября, 1395 EUR без НДС при регистрации после 1 октября

Контакты (контактное лицо, телефон, факс, e-mail)
Тел. +7 (495) 514-13-74 (оргкомитет) Международные делегаты: Ragini Dass, ragini.dass@infor-media.org +44 (1923) 49 1071 Россия и СНГ: Анна Илюхина менеджер по работе с клиентами iliuhina@infor-media.org Ирина Пахомова менеджер по продажам pahomova@infor-media.org тел.: +7 (495) 514 13 74, доб. 1049