Международная конференция "Секьюритизация активов в России: перспективы, стратегии, практика"

Рубрика
Экономика, финансы, инвестиции

Вид события
Конференция

Организатор
Infor-media Russia

Регион
Москва

Место проведения
Москва, ул. Сущевский Вал, д. 74, Отель "Холидей Инн Москва Сущевский" ****

Информация о мероприятии

Какие уроки из международного опыта необходимо извлечь при осуществлении сделок по секьюритизации в России? Какие классы активов проявили себя наилучшим образом на российском рынке в 2006-2007 гг.? Каковы меры, предпринимаемые правительством для развития процесса и поступления новых сделок? Эти и другие вопросы будут обсуждаться экспертами и практиками в рамках конференции "Секьюритизация активов в России: перспективы, стратегии, практика". Также в рамках мероприятия будут рассмотрены успешные сделки секьюритизации потребительских кредитов, ипотечных кредитов, платежей по кредитным картам и других видов активов.

Основные темы конференции:

• Последние тенденции на рынке секьюритизации в России: активы, проявившие себя наилучшим образом для России в 2006-2007 гг.
• Российское законодательство о секьюритизации и меры, предпринимаемые правительством для развития процесса и поступления новых сделок
• Какие классы активов наиболее широко секьюритизируются в международной практике, и какова вероятность их успеха в России
• Динамика активов в России: существующие и будущие классы активов для секьюритизации
• Выбор источников фондирования: синдицированные кредиты, депозиты физических и юридических лиц, корпоративные ценные бумаги или секьюритизация?
• Анализ эффективности сделки по секьюритизации
• Как осуществление сделки по секьюритизации сказывается на финансовых показателях банка
• Оценка рисков при секьюритизации активов: риски ликвидности, кредитный, валютный, юридический и др.
• Налоговые вопросы в ходе осуществления внутренних и международных сделок по секьюритизации
• Практические рекомендации рейтингового агентства по повышению рейтинга и предотвращению выдачи плохого рейтинга
• Секьюритизация потребительских кредитов, ипотечных активов, платежей по кредитным картам, лизинговых платежей, новых видов активов
• Синтетическая секьюритизация
• Case-studies: Практические примеры сделок по секьюритизации активов в России.

Программа мероприятия

Первый день — 15 ноября 2007 г. (четверг)

9.30  Регистрация делегатов. Утренний кофе
10.00  

Приветствие председателя первого дня конференции

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ:
ДИНАМИКА АКТИВОВ И ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ В РОССИИ   
• Последние тенденции на рынке секьюритизации в России. Активы, проявившие себя наилучшим образом для России в 2006-2007 гг.
Представитель Ассоциации российских банков
• Какие уроки из международного опыта необходимо извлечь при осуществлении секьюритизации в России?Tim Nicolle,
управляющий директор, руководитель направления по секьюритизации в Центральной и Восточной Европе, Ближнем Востоке и Африке, Deutsche Bank
• Какие классы активов наиболее широко секьюритизируются в международной практике, и какова вероятность их успеха в России
Андрей Милютин,
руководитель проекта IFC, Международная финансовая корпорация (IFC)
• Динамика активов в России: существующие и будущие классы активов для секьюритизации
Андрей Сучков,
старший вице-президент, руководитель розничного блока, ВТБ

Кофе-пауза

СЕССИЯ 2:
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СДЕЛКИ ПО СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ   
• Выбор источников фондирования: синдицированные кредиты, депозиты физических и юридических лиц, корпоративные ценные бумаги или секьюритизация?
Сергей Озеров,
финансовый директор, DeltaCredit
• Анализ целесообразности и принятие решения по осуществлению сделки по секьюритизации. Анализ эффективности сделки. Как осуществление сделки по секьюритизации сказывается на финансовых показателях банка
Эльвира Скамара,
директор секьюритизации, Ренессанс Капитал

СЕССИЯ 3:
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ

Обзор последних изменений к российскому законодательству о секьюритизации   

Обед   

Какие меры необходимы для развития процесса и поступления новых сделок по секьюритизации в России

СЕССИЯ 4:
НАЛОГОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ   

Налоговые вопросы в ходе осуществления внутренних и международных сделок по секьюритизации

СЕССИЯ 5:
РОЛЬ РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ В СДЕЛКАХ ПО СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ   

Обзор успешных сделок и активов с позиции рейтинговых агентств
Представитель Fitch Rating*   

Кофе-пауза   

Обновлённая методология анализа кредитных деривативов развивающихся рынков. Mетодика анализа портфелей и структурные элементе влияющие на рейтинг
Игорь Зелезецкий,
аналитик в группе глобальных ООДО и кредитных деривативов, Moody's   

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
Что необходимо для развития процесса и поступления новых сделок по секьюритизации в России?      

17.30 

Завершение первого дня работы конференции. Коктейльный прием

Второй день — 16 ноября 2007 г. (пятница)

9.30  Утренний кофе
10.00  

Приветствие председателя второго дня конференции
Юрий Туктаров,
советник, финансовая и банковская практика,
Магистр & Партнеры

СЕССИЯ 6:
СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ, ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ
   Секьюритизация российских ипотечных активов в изменившихся рыночных условиях
Дмитрий Дорофеев,
заместитель генерального директора по финансам, Русская Ипотечная Акцептная Компания (RuMAC)
   
Case – study:   

Первая сделка частного банка по секьюритизации ипотечных активов: основные особенности
Дмитрий Кобзарь,
начальник юридического управления, Городской Ипотечный Банк   

Особенности осуществления секьюритизации потребительских кредитов в России
Тимур Кибатуллин*,
директор, долговые рынки капитала, МДМ Банк
   
Case – study:   

Секьюритизация потребительских кредитов: опыт и перспективы
Максим Тимошенко,
начальник управления структурных продуктов, Банк Русский Стандарт

Кофе-пауза   

Секьюритизация платежей по кредитным картам: перспективы проведения сделок в России
Саймон Вайн*,
управляющий директор, Альфа Банк

СЕССИЯ 7:
СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ БУДУЩЕЙ ЭКСПОРТНОЙ ВЫРУЧКИ, АРЕНДНЫХ И ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, НОВЫХ ВИДОВ АКТИВОВ   

• Секьюритизация будущей экспортной выручки, как источник рефинансирования для экспортных компаний
• Секьюритизация лизинговых платежей, как новый финансовый инструмент для российского рынка
Денис Гаевский,
управляющий директор, Банк Москвы
• Финансирование сделок по лизингу недвижимости: выпуск облигаций, обеспеченных залогом закладных
Александр Перфильев,
первый заместитель генерального директора, Ханты-Мансийская лизинговая компания

Обед   

Перспективы секьюритизации новых видов активов
Юрий Туктаров,
советник, финансовая и банковская практика,
Магистр & Партнеры

СЕССИЯ 8:
СИНТЕТИЧЕСКАЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ   

• Синтетическая секьюритизация, как более легкий и менее дорогой способ управления рисками
Константин Павлов*,
начальник отдела операций со структурными продуктами, Банк Зенит
• Перспективы и предпосылки осуществления синтетической секьюритизации на российском рынке   

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

• Анализ секьюритизации в России различных видов активов. Каковы перспективы секьюритизации новых видов активов?
• Основные итоги Международной конференции "Секьюритизация активов в России: перспективы, стратегии, практика" 
      
16.30  

Завершение работы конференции

Краткая информация об авторе (докладчике)
Андрей Милютин, руководитель проекта IFC, Международная финансовая корпорация (IFC). Андрей Сучков, старший вице-президент, руководитель розничного блока, ВТБ. Сергей Озеров, финансовый директор, DeltaCredit и др.

Краткая информация об участниках (для кого рекомендовано мероприятие)
Аудитория конференции: президенты, вице-президенты, руководители департаментов ипотечного кредитования, руководители департаментов потребительского кредитования, руководители департаментов по управлению рисками, руководители департаментов по работе с ценными бумагами, руководители розничного бизнеса, руководители департаментов структурного и проектного финансирования, руководители отделов структурных продуктов, руководители отделов корпоративного финансирования банков и финансовых учреждений; партнеры, руководители направлений секьюритизации, партнеры по развитию бизнеса юридических компаний и рейтинговых агентств; генеральные директора и директора по развитию бизнеса страховых и лизинговых компаний.

Продолжительность программы
2 дня

Стоимость обучения
При регистрации до 5 октября 2007 г. включительно - 1195 EUR (не вкл. НДС 18%), после - 1495 EUR (не вкл. НДС 18%)

Контакты (контактное лицо, телефон, факс, e-mail)
Оргкомитет конференции: тел.: +7 (495) 514-13-74. Факс: +7 (495) 514-13-75. По вопросам участия: Руслан Хасанов - менеджер по продажам: khasanov@infor-media.org